Venda de empresa familiar
Antes
R$ 18M
Depois
R$ 29M
Valuation inicial elevado para R$ 29M após preparação estratégica e ajustes de governança.
Boutique de Valuation · M&A · Criação de Valor
Descubra quanto sua empresa realmente vale — e o que fazer para aumentar esse valor.
Valuation, M&A e monitoramento contínuo para empresários que desejam vender, captar investidores, planejar sucessão ou acelerar crescimento.
R$ 5M — 500M
Faixa de empresas atendidas
ValuePilot
Metodologia proprietária
A maioria dos empresários não conhece o valor real da própria empresa.
Muitos recebem laudos com números elevados, mas descobrem tarde demais que investidores e compradores não concordam com aquelas avaliações.
O problema não é saber quanto sua empresa vale. O problema é saber quanto o mercado estaria disposto a pagar.
Valuation de Prateleira
Valor de Vaidade
- ✓Valor elevado
- ✓Empresário satisfeito
- ✓Laudo barato
- ✓Entrega rápida
- ✕Não atrai compradores
- ✕Não atrai investidores
- ✕Não suporta due diligence
Valuation Qualitativo · Recomendado
Valor de Mercado
- ✓Premissas transparentes
- ✓Compatível com transações reais
- ✓Defensável em negociações
- ✓Suporta captação
- ✓Suporta venda
- ✓Suporta sucessão
"O melhor valuation não é o que aponta o maior valor. É o que consegue ser defendido diante de um comprador."
Decisões patrimoniais exigem mais do que um laudo.
01
Quero vender minha empresa
Entenda quanto sua empresa vale e como prepará-la para uma venda bem-sucedida.
02
Recebi uma proposta de compra
Descubra se a oferta é justa antes de tomar uma decisão.
03
Quero atrair investidores
Transforme sua empresa em uma tese sólida de investimento.
04
Quero comprar uma empresa
Entenda riscos, oportunidades e valor justo.
05
Quero preparar uma sucessão
Tenha uma referência técnica para decisões patrimoniais.
06
Quero aumentar o valor da empresa
Descubra quais ações realmente criam riqueza.
Nosso diferencial
Não apenas calculamos valor. Testamos valor no mundo real.
Grande parte dos profissionais de valuation entrega laudos. Poucos participam de negociações reais.
A Gordon atua em valuation, estratégia, M&A, preparação para venda, negociação e criação de valor.
Por isso nossos laudos são construídos para resistir à análise de investidores, fundos e compradores estratégicos.
Jornada Gordon
01Diagnóstico
→02Valuation
→03Plano de Valor
→04Preparação
→05M&A
→06Negociação
→07Fechamento
Veja o que existe por trás de um valuation sério.
Caso ilustrativo · Empresa Alpha Distribuição · Receita R$ 120M · EBITDA R$ 8M · Setor Distribuição Alimentar
Laudo simples entrega
Apenas um número.
- ◇Informações básicas
- ◇Premissas rasas
- ◇Valor preciso com apenas 3 cenários
- ◇Inconsistência gerencial
A Gordon entrega
Uma ferramenta para tomada de decisão.
- ◆Diagnóstico financeiro
- ◆Ajustes gerenciais
- ◆EBITDA normalizado
- ◆Fluxo de Caixa Descontado
- ◆Múltiplos de mercado
- ◆Sensibilidade & simulações
- ◆Mapa de riscos & oportunidades
- ◆Vetores de criação de valor
- ◆Cenários estratégicos
- ◆Potencial de M&A
Não entregamos apenas um número. Entregamos uma ferramenta para tomada de decisão.
ValuePilotConhecer a plataforma →
O valuation não termina quando o laudo é entregue.
Enquanto a maioria entrega um PDF e desaparece, a Gordon acompanha a evolução do valor da sua empresa ao longo do tempo, em uma plataforma proprietária.
Valor da empresa
EBITDA
EVA
MVA
Fluxo de caixa
Múltiplos
Tendência histórica
Criação de valor
Quanto vale uma melhoria operacional?
Pequenas decisões podem gerar milhões em valor econômico. Ajuste as premissas e veja o impacto no valuation.
EBITDA anualR$ 2.000.000
Múltiplo aplicado5.0x
Redução de despesas / ganho operacionalR$ 0
Valuation base
R$ 10.000.000
Valuation com criação de valor
R$ 10.000.000
Acréscimo de R$ 0 em valor econômico.
Simulação ilustrativa baseada em múltiplo de EBITDA. Em uma análise real, consideramos fluxo de caixa, riscos, sinergias e ciclo do setor.
Situações reais reescritas com a metodologia Gordon.
→
Negociação de aquisição
Antes
R$ 25M
Depois
R$ 35M
Oferta inicial reposicionada com valuation de R$ 39M; negociação concluída em R$ 35M.
Sucessão patrimonial
Antes
—
Depois
R$ 60M
Patrimônio empresarial avaliado para reorganização societária e sucessão familiar.
Livro · Nova edição
Avaliação de Empresas e os Desafios que vão além do Fair Value.
Obra de referência sobre as particularidades do valuation no Brasil: metodologias clássicas, tropicalização de modelos, riscos estruturais e os equívocos mais comuns de empresários e avaliadores.
- ◆Valuation no Brasil
- ◆Metodologias clássicas
- ◆Fluxo de Caixa Descontado
- ◆Múltiplos
- ◆Valor de mercado
- ◆Riscos estruturais
Conhecimento técnico para empresários que decidem.
Artigos, estudos e análises sobre as principais frentes que afetam o valor de uma empresa.
ValuationM&AEmpresas FamiliaresGovernançaSucessãoRecuperação JudicialCriação de ValorDue DiligenceFusões e Aquisições
Próximo passo
Sua empresa vale menos, igual ou mais do que você imagina?
Descubra o valor real do seu negócio e quais decisões podem aumentar esse patrimônio.
