Boutique de Valuation · M&A · Criação de Valor

Descubra quanto sua empresa realmente vale — e o que fazer para aumentar esse valor.

Valuation, M&A e monitoramento contínuo para empresários que desejam vender, captar investidores, planejar sucessão ou acelerar crescimento.

5 erros de valuation & M&A

Os equívocos que destroem valor antes mesmo da negociação começar.

Erro 01 — Valor contábil não é valuation
Erro 02 — Valuation barato sai caro
Erro 03 — Valor inflado não vende
Erro 04 — Negociar sozinho destrói valor
Erro 05 — Comprador não define seu valor
O problema que ninguém fala

A maioria dos empresários não conhece o valor real da própria empresa.

Muitos recebem laudos com números elevados, mas descobrem tarde demais que investidores e compradores não concordam com aquelas avaliações.

O problema não é saber quanto sua empresa vale. O problema é saber quanto o mercado estaria disposto a pagar.

Valuation de Prateleira

Valor de Vaidade

  • Valor elevado
  • Empresário satisfeito
  • Laudo barato
  • Entrega rápida
  • Não atrai compradores
  • Não atrai investidores
  • Não suporta due diligence

Valuation Qualitativo · Recomendado

Valor de Mercado

  • Premissas transparentes
  • Compatível com transações reais
  • Defensável em negociações
  • Suporta captação
  • Suporta venda
  • Suporta sucessão
"O melhor valuation não é o que aponta o maior valor. É o que consegue ser defendido diante de um comprador."
Anatomia de um valuation profissional

Veja o que existe por trás de um valuation sério.

Caso ilustrativo · Empresa Alpha Distribuição · Receita R$ 120M · EBITDA R$ 8M · Setor Distribuição Alimentar

Laudo simples entrega

Apenas um número.

  • Informações básicas
  • Premissas rasas
  • Valor preciso com apenas 3 cenários
  • Inconsistência gerencial

A Gordon entrega

Uma ferramenta para tomada de decisão.

  • Diagnóstico financeiro
  • Ajustes gerenciais
  • EBITDA normalizado
  • Fluxo de Caixa Descontado
  • Múltiplos de mercado
  • Sensibilidade & simulações
  • Mapa de riscos & oportunidades
  • Vetores de criação de valor
  • Cenários estratégicos
  • Potencial de M&A

Não entregamos apenas um número. Entregamos uma ferramenta para tomada de decisão.

O que resolvemos

Decisões patrimoniais exigem mais do que um laudo.

01

Quero vender minha empresa

Entenda quanto sua empresa vale e como prepará-la para uma venda bem-sucedida.

02

Recebi uma proposta de compra

Descubra se a oferta é justa antes de tomar uma decisão.

03

Quero atrair investidores

Transforme sua empresa em uma tese sólida de investimento.

04

Quero comprar uma empresa

Entenda riscos, oportunidades e valor justo.

05

Quero preparar uma sucessão

Tenha uma referência técnica para decisões patrimoniais.

06

Quero aumentar o valor da empresa

Descubra quais ações realmente criam riqueza.

ValuePilot

O valuation não termina quando o laudo é entregue.

Enquanto a maioria entrega um PDF e desaparece, a Gordon acompanha a evolução do valor da sua empresa ao longo do tempo, em uma plataforma proprietária.

Valor da empresa
EBITDA
EVA
MVA
Fluxo de caixa
Múltiplos
Tendência histórica
Criação de valor
Conhecer a plataforma →
Plataforma ValuePilot
Simulador de criação de valor

Quanto vale uma melhoria operacional?

Pequenas decisões podem gerar milhões em valor econômico. Ajuste as premissas e veja o impacto no valuation.

EBITDA anualR$ 2.000.000
Múltiplo aplicado5.0x
Redução de despesas / ganho operacionalR$ 0

Valuation base

R$ 10.000.000

Valuation com criação de valor

R$ 10.000.000

Acréscimo de R$ 0 em valor econômico.

Simulação ilustrativa baseada em múltiplo de EBITDA. Em uma análise real, consideramos fluxo de caixa, riscos, sinergias e ciclo do setor.

Nosso diferencial

Não apenas calculamos valor. Testamos valor no mundo real.

Grande parte dos profissionais de valuation entrega laudos. Poucos participam de negociações reais.

A Gordon atua em valuation, estratégia, M&A, preparação para venda, negociação e criação de valor.

Por isso nossos laudos são construídos para resistir à análise de investidores, fundos e compradores estratégicos.

Jornada Gordon

01Diagnóstico
02Valuation
03Plano de Valor
04Preparação
05M&A
06Negociação
07Fechamento
Casos ilustrativos

Situações reais reescritas com a metodologia Gordon.

Caso 01

Venda de empresa familiar

Antes

R$ 18M

Depois

R$ 29M

Valuation inicial elevado para R$ 29M após preparação estratégica e ajustes de governança.

Caso 02

Negociação de aquisição

Antes

R$ 25M

Depois

R$ 35M

Oferta inicial reposicionada com valuation de R$ 39M; negociação concluída em R$ 35M.

Caso 03

Sucessão patrimonial

Antes

Depois

R$ 60M

Patrimônio empresarial avaliado para reorganização societária e sucessão familiar.

Prova social

O que nossos clientes dizem.

Sérgio Makoto Kurauchi

Sérgio Makoto Kurauchi

Premier Logística e Transporte

A Gordon Valuations avaliou nossa empresa e nos forneceu um trabalho de alta excelência com detalhamento minucioso dos números. Sem o trabalho dele não teríamos conhecimento do valor justo do nosso negócio.

Paulo Di Madeo

Paulo Di Madeo

CDM Contabilidade

Sou Paulo Di Madeo, CEO da CDM Contabilidade, e utilizamos os serviços de Valuation do Fernando Dias Cabral com nossos clientes. O trabalho dele é sempre muito preciso e detalhado, proporcionando uma visão clara do valor real das empresas. Essa expertise tem sido fundamental para orientar nossos clientes em decisões estratégicas importantes. Recomendo o Fernando e sua equipe pela competência e confiança que eles trazem a cada projeto.

José Benedito

José Benedito

Ao longo dos anos, tive a oportunidade de trabalhar com diversas empresas na busca por uma avaliação justa e precisa do meu negócio. No entanto, os serviços prestados pela Gordon Valuations se destacaram de forma única. Desde o primeiro contato, percebi o cuidado, a seriedade e o profundo conhecimento com que tratam cada detalhe. Não se limitam a análises superficiais; oferecem uma visão estratégica que vai além dos números e relatórios, trazendo insights que fazem toda a diferença para decisões importantes.

Luiz Fernando Doin

Luiz Fernando Doin

BTS Traduções

Fizemos valuation e assessoria para a saída de um sócio com Fernando Cabral. Atendeu-nos em todas as etapas das quais, sem ele, não teríamos tido êxito.

Livro Avaliação de Empresas
Livro · Nova edição

Avaliação de Empresas e os Desafios que vão além do Fair Value.

Obra de referência sobre as particularidades do valuation no Brasil: metodologias clássicas, tropicalização de modelos, riscos estruturais e os equívocos mais comuns de empresários e avaliadores.

  • Valuation no Brasil
  • Metodologias clássicas
  • Fluxo de Caixa Descontado
  • Múltiplos
  • Valor de mercado
  • Riscos estruturais
Conhecer o livro →
Fernando Cabral
Quem está por trás

Fernando Cabral

Atuação focada em transformar valuation em ferramenta de decisão. Trabalho construído à beira da mesa de negociação, e não apenas no laudo.

Autor

Livro "Avaliação de Empresas e os Desafios que Vão Além do Fair Value".

Prática

Projetos de valuation, reestruturação, sucessão e M&A em empresas de diversos setores da economia.

Metodologia

Criador da metodologia proprietária ValuePilot, que integra avaliação e monitoramento contínuo.

Agendar conversa →
Fernando Cabral biblioteca

Uma prática construída na fronteira entre teoria e negociação real.

O valuation que defendemos não nasce da planilha; nasce do entendimento do negócio, do setor e da mesa de negociação. É essa combinação que torna nossos laudos defensáveis diante de fundos, compradores estratégicos e investidores.

Biblioteca de conteúdo

Conhecimento técnico para empresários que decidem.

Artigos, estudos e análises sobre as principais frentes que afetam o valor de uma empresa.

ValuationM&AEmpresas FamiliaresGovernançaSucessãoRecuperação JudicialCriação de ValorDue DiligenceFusões e Aquisições
Próximo passo

Sua empresa vale menos, igual ou mais do que você imagina?

Descubra o valor real do seu negócio e quais decisões podem aumentar esse patrimônio.