Como a Gordon pode ajudar sua empresa

Cisão de Empresas
entre os Sócios

No momento de separação de uma sociedade, nossa consultoria ajuda os sócios a entenderem o valor real de seu negócio.

Venda
de Empresas

Antes de negociar a venda de sua empresa, é preciso uma avaliação que considere o intangível do negócio.

Compra
de Empresas

O valor de uma empresa está no caixa futuro que ela poderá gerar e não nos bens materiais que ela possui. Assessoramos para concretização da compra de uma empresa.

Somos especialistas nos seguintes segmentos:

  • consultorias em geral
  • escritórios de advocacia
  • TI (tecnologia da informação)
  • Hotelaria e Restaurantes
  • Engenharia
  • Educação
  • Engenharia
  • Educação
  • Software
  • Serviços de Infra-estrutura
  • Alimentos e bebidas
  • Comércio
  • Hotéis
  • Hospitais e Saúde
  • Indústria
  • Química e Farmacêutica
  • Energia e Mineração
  • Indústria em geral

Sobre a Gordon Valuations

Fundada em 2001, a Gordon Valuations presta serviços em avaliação de empresas (valuation) com o objetivo de auferir, mensurar e identificar o valor justo de empresas.

A excelência em nossos trabalhos está no reconhecimento do valor dos ativos intangíveis como marca, patente, formulas entre outros através de um trabalho estruturado por análise fundamentalista. Não obstante, avaliamos ações empresariais que possam ser medidas e avaliadas como vetores criadores ou destruidores de riqueza para acionistas e investidores.


Fernando Dias Cabral

Administrador e Consultor de Empresas com especialização em Controladoria e Finanças pela FIPECAFI – Ribeirão Preto, Fundador da Gordon Valuations com mais de 10 anos de experiência em Valuation, atuando como avaliador coordenador e no mercado de Fusões e Aquisições.

Highlights

“Até 80% do valor de uma empresa pode estar nos seus ativos intangíveis, como marca, patentes, formulas, conhecimento, clientes.”

“Em avaliação de empresas não existe um valor preciso ou exato.  Existe intervalo de valor”

“Uma avaliação demanda analise de inúmeras simulações de ocorrência, portanto, limitar a poucos cenários limita o intervalo de confiança e a qualidade de uma valuation”.

As 11 etapas do Processo de Venda de uma empresa

1. Conversas iniciais entre comprador e vendedor

Tratativas iniciais entre potencial comprador e vendedor. Nesse momento estabelece relação mutua de interesses quanto a possibilidade de vender a empresa.

2. Introdução e apresentação dos intermediadores

Nessa etapa é importante ter um intermediador para que o dono da empresa não se envolva emocionalmente na transação

3. Assinatura de Termo de Confidencialidade

O Termo de Confidencialidade conhecido em inglês com NDA tem como finalidade resguardar as partes que a negociação ocorre em sigilo.

4. Abertura dos dados da empresa

O vendedor fornece os dados para o potencial comprador de maneira restritiva para atender aos requisitos mínimos de avaliação. Nesse etapa, a empresa avaliadora e/ou intermediadora deve orientar o que pode e o que não pode ser enviado.


5. Elaboração do Laudo de Avaliação

Execução do Laudo de avaliação. As duas partes: comprador e avaliadores determinam o valor que consideram justo.

6. Apresentação do Laudo a empresa contratante

Avaliador apresenta ao potencial vendedor o Laudo de avaliação e fornece sugestões de negociação.

7. Negociação com potencial comprador

Intermediador inicia tratativas de negociação com o potencial comprador.

8. Fechamento de valores e condições, apresentação da MOU

Vendedor recebe a proposta formal e o Memorando de Entendimentos chamado de MOU, onde devem constar as condições básicas para realização da operação de compra e venda.


9. Due Diligence

Auditoria especial para mitigar riscos e apurar as informações fornecidas.

10. Fechamento dos termos e Minuta Contratual

Elaboração da Minuta Contratual por advogados.

11. Transação concluida

Encerramento/ Fechamento dos acordos e condições contratuais + assinaturas

Ebook:

Os 12 maiores erros ao avaliar uma empresa

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  • Avaliação de empresas

    Confiabilidade e a discrição no cálculo do valor justo de uma empresa são fatores chave para o sucesso em transações...

    Múltiplos

    Os múltiplos são instrumentos simples de avaliação de empresas amplamente usados como benchmark em M&A (Fusões e Aquisições) e têm como objetivo principal...

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