Como a Gordon pode ajudar sua empresa?

Cisão de empresa ou saída de um sócio

Ás vezes o destino de uma empresa não é o que os sócios planejaram no início. Infelizmente não faltam razões para separação de uma sociedade. Seja por conflitos ou falecimento de um sócio.

Em momentos como esse é preciso definir o valor do negócio. Mensuramos o valor das cotas e conduzimos a transação entre as partes.

Venda de Empresas

Normalmente quem deseja vender a própria empresa imagina que o valor do seu negócio está na soma dos ativos físicos. Antes de vender a sua empresa, é preciso entender que o valor da sua empresa está no caixa futuro que ela pode gerar e não nos bens materiais que possui.

Conheça o real valor do seu negócio e tenha o nosso suporte como intermediador na transação de venda.

Compra de Empresas

Todo cuidado é pouco ao adquirir uma empresa. Muitas vezes paga-se demais por algo que não justifica a investida. Não faltam casos de insucesso.

Para investir é preciso saber o quanto ela realmente vale. Conheça o valor do negócio e invista de maneira mais segura ou menos arriscada.

Somos especialistas nos seguintes segmentos

  • CONSULTORIAS EM GERAL
  • HOTELARIA E RESTAURANTES
  • ENGENHARIA
  • ALIMENTOS E BEBIDAS
  • HOSPITAIS E SAÚDE
  • ENERGIA E MINERAÇÃO
  • ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
  • SOFTWARE
  • COMÉRCIO
  • INDÚSTRIA
  • INDÚSTRIA EM GERAL
  • TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
  • EDUCAÇÃO
  • SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
  • HOTÉIS
  • QUÍMICA E FARMACÊUTICA

Sobre a Gordon Valuations

Fundada em 2007, a Gordon Valuations presta serviços em avaliação de empresas (valuation) com o objetivo de auferir, mensurar e identificar o valor justo de empresas.

A excelência em nossos trabalhos está no reconhecimento do valor dos ativos intangíveis como marca, patente, formulas entre outros através de um trabalho estruturado por análise fundamentalista. Não obstante, avaliamos ações empresariais que possam ser medidas e avaliadas como vetores criadores ou destruidores de riqueza para acionistas e investidores.

Fernando Dias Cabral

Formado em Administração de Empresas e Contabilidade e pós-graduação em Controladoria e Finanças pela FIPECAFI – USP Ribeirão Preto

Fundador da Gordon Valuations com mais de 10 anos de experiência em valuation, atuando como avaliador e advisor em operações de Fusões e Aquisições (M&A).

Autor de inúmeros artigos e atualmente está escrevendo um livro especializado em Praticas de Avaliação de Empresas.

Highlights

“Até 80% do valor de uma empresa pode estar nos seus ativos intangíveis, como marca, patentes, formulas, conhecimento, clientes.”

“Em avaliação de empresas não existe um valor preciso ou exato. Existe intervalo de valor”

“Uma avaliação demanda analise de inúmeras simulações de ocorrência, portanto, limitar a poucos cenários limita o intervalo de confiança e a qualidade de uma valuation”.

Highlights

Principais metodologias utilizadas para avaliação de empresas

CONTÁBIL

MÚLTIPLOS / REFERÊNCIAS
DE TRANSAÇÕES COMPARÁVEIS

FLUXO DE CAIXA
DESCONTADO

METODOLOGIA

Avaliação da empresa com base nos ativos fisicos da empresa

Avaliação com base no levantamento de transações de empresas que atuam no mesmo segmento da empresa avaliada.

Avaliação baseada nos fundamentos econômicos da empresa: capacidade de crescimento, margens, necessidade de investimentos, estrutura de custos operacionais, despesas e riscos associados ao negócio.

VANTAGENS

Reconhecimento de valor do ativo fisico, podendo ser capturado pelo custo histórico ou de liquidação

I . Refletem as avaliações do mercado para o valor e a performance da empresa II. Incluem as tendências apontadas pelos preços de mercado III. Baseiam-se em informações prontamente disponíveis.

I. Refletem o potencial do crescimento futuro esperado e das perspectivas de rentabilidade II.Reflete o valor do negócio em si.

DESVANTAGENS

Não reconhece o valor dos ativos intangiveis

I. Potencial de distorção devido a fatores especificos de mercado ou mesmo negociações vantajosas ou desvantajosas que podem influenciar o indice II. Dificuldade de se encontrar empresas realmente comparáveis ( empresas similares podem ter perspectivsa diferentes) III. Podem necessitar de ajustes incluindo risco pais, regime de impostos, etc.

I. Dificuldade de se obter resultados projetados (diferenças de percepção em relaçãoao business plan) II. Peso significativo do valor da perpetuidade sobre o valor presente

QUEM FAZ ESSE TRABALHO?

Contadores: apuração e registro dos ativos físicos Engenheiros, mecanicos, corretores de imovel: reavaliação fisica dos ativos imobilizados.

Especialistas em Avaliação de empresas, tendo como formação: contabilidade, economia, engenharia e/ou administração.

Especialistas em Avaliação de empresas, tendo como formação: contabilidade, economia, engenharia e/ou administração.

As 11 etapas do Processo de Venda de uma empresa

1. Conversas iniciais entre comprador e vendedor

Tratativas iniciais entre potencial comprador e vendedor. Nesse momento estabelece relação mutua de interesses quanto a possibilidade de vender a empresa.

2. Introdução e apresentação dos intermediadores

Nessa etapa é importante ter um intermediador para que o dono da empresa não se envolva emocionalmente na transação

3. Assinatura de Termo de Confidencialidade

O Termo de Confidencialidade conhecido em inglês com NDA tem como finalidade resguardar as partes que a negociação ocorre em sigilo.

4. Abertura dos dados da empresa

O vendedor fornece os dados para o potencial comprador de maneira restritiva para atender aos requisitos mínimos de avaliação. Nesse etapa, a empresa avaliadora e/ou intermediadora deve orientar o que pode e o que não pode ser enviado.

5. Elaboração do Laudo de Avaliação

Execução do Laudo de avaliação. As duas partes: comprador e avaliadores determinam o valor que consideram justo.

6. Apresentação do Laudo a empresa contratante

Avaliador apresenta ao potencial vendedor o Laudo de avaliação e fornece sugestões de negociação.

7. Negociação com potencial comprador

Intermediador inicia tratativas de negociação com o potencial comprador.

8. Fechamento de valores e condições, apresentação da MOU

Vendedor recebe a proposta formal e o Memorando de Entendimentos chamado de MOU, onde devem constar as condições básicas para realização da operação de compra e venda.

9. Due Diligence

Auditoria especial para mitigar riscos e apurar as informações fornecidas.

10. Fechamento dos termos e Minuta Contratual

Elaboração da Minuta Contratual por advogados.

11. Transação concluida

Encerramento/ Fechamento dos acordos e condições contratuais + assinaturas

Os 12 maiores erros ao avaliar uma empresa

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Avaliação de empresas

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Oferecemos respaldo técnico completo em avaliação de empresas na compra e na venda de negócios ou empresas, mensurando o valor justo para a empresa negociada, possibilitando melhores condições para viabilizar a transação.

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Múltiplos

Os múltiplos são instrumentos simples de avaliação de empresas amplamente usados como benchmark em M&A (Fusões e Aquisições) e têm como objetivo principal balizar o valor de empresas comparando com outras do mesmo setor.

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